La española H2B2 anuncia un acuerdo firme de fusión con RMG III y sale al Nasdaq por 750 millones

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El pasado 9 de mayo, RGM Acquisition Corporation III (RMG III, sociedad vehículo con fines especiales (special purpose acquisition company, SPAC), suscribió un acuerdo firme para fusionarse con H2B2, compañía de hidrógeno verde fundada por el expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea, con una valoración de referencia de 750 millones de dólares (unos 688 millones de euros). Esta cantidad está sujeta a posibles ajustes en base a la valoración dada a la compañía en la operación de aumento de capital, más una prima del 10% supeditada al cumplimiento de ciertos requisitos de importe mínimo en dicho aumento de capital.

Así, se prevé que la propuesta de fusión esté respaldada por un aumento de capital suscrito por inversores privados o por una transacción PIPE (Private Investment in Public Equity), que en cada caso se consumará antes de la fecha de cierre de la operación de fusión propuesta, la segunda mitad de 2023: tras la culminación de la fusión, la entidad resultante se denominará H2B2 Electrolysis Technologies, Inc. y se espera que sus acciones ordinarias coticen en el mercado regulado Nasdaq.

Se espera que la propuesta de fusión, junto con el aumento de capital y la operación PIPE, proporcione a H2B2 la financiación necesaria para implementar su cartera de proyectos a corto plazo y permita aumentar sus operaciones, en línea con el crecimiento esperado de la demanda de soluciones de hidrógeno verde.

H2B2 fue creada en 2016 y opera principalmente en los mercados de Estados Unidos y Europa –en enero anunció un acuerdo en Alemania–, pero también se está expandiendo en América Latina –como Colombia– y Asia-Pacífico, donde se ha asegurado un papel en varios proyectos estratégicos.

H2B2 también ha sido seleccionada como participante en el programa IPCEI Hy2Tech (Important Projects of Common European Interest), a través del cual la Comisión Europea ha aprobado dotar a la empresa con una subvención de hasta 25 millones de euros en relación con la capacidad de H2B2 para desarrollar y producir tanto pilas (stacks) como electrolizadores.

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