El Programa de Sistemas de Energía Fotovoltaica de la Agencia Internacional de la Energía (AIE-PVPS) ha publicado recientemente su último informe sobre “Tendencias en las aplicaciones fotovoltaicas 2022”. La industria fotovoltaica registró precios más altos en todo el sector, principalmente impulsados por los altos precios del polisilicio. Otros factores fueron los altos precios de la plata y el aluminio, el aumento de los costes logísticos y la escasez de semiconductores. China siguió siendo el mayor productor mundial a lo largo de la cadena de suministro fotovoltaica, pero Malasia, Vietnam, Alemania, Estados Unidos, la India, Noruega y Turquía, entre otros países, también ganaron espacio.
“Creo que la capacidad mundial de fabricación de polisilicio se duplicará a finales de este año, en comparación con el año anterior. A finales del próximo año, creo que el precio del polisilicio se estabilizará”, dijo Izumi Kaizuka, analista principal de RTS Corp. a pv magazine.
A finales de julio de 2022, el precio al contado para el polisilicio era de 0,38 dólares/kg, un aumento de los 0,29 dólares/kg de finales de mayo de 2021, y de los 0,10 dólares/kg de finales de diciembre de 2020.
“En 2022, los altos precios se mantuvieron para el polisilicio debido al crecimiento de la demanda y al cierre de varias plantas, debido a la escasez de electricidad en China”, se lee en el informe.
La industria solar utilizó 604.812 toneladas de polisilicio en 2021, un aumento respecto a las 497.300 toneladas de 2020, lo que supuso el 94% del total de polisilicio del año pasado. China fue el mayor productor mundial de polisilicio, con 623.000 toneladas, seguido de Alemania, con 65.000 toneladas, y Malasia, con 3.000 toneladas. Otros países están entrando en el mercado o recuperando su posición.
“Ya hay algunos frentes en Noruega, y también en Turquía tenemos capacidad de fabricación. También espero que la India aumente su producción… lo que debería llevar de 2 a 3 años”, dijo Kaizuka. “En Estados Unidos, algunas de las plantas de fabricación de polisilicio habían dejado de funcionar, por ejemplo, la planta de Moses Lake de REC Silicon, pero ahora han anunciado que van a reiniciar la producción destinada a la energía solar. Se espera que la capacidad de fabricación de Estados Unidos aumente, por lo que la producción de polisilicio de Estados Unidos podría estar activa en un futuro próximo”.
Por el momento, el AIE PVSP espera que China siga siendo el principal productor mundial de polisilicio, pero con la prohibición de Estados Unidos de importar productos de Hoshine “las futuras ubicaciones de producción podrían cambiar”, se lee en el informe. También se espera que la reciente Ley de Prevención del Trabajo Forzado de Uyghur (UFLPA) “provoque en Estados Unidos un aumento de la producción de polisilicio destinado al sector fotovoltaico”.
Obleas más grandes
La producción mundial de obleas ascendió a 233 GW en 2021, un aumento del 39% respecto a 2020, con una capacidad de producción de 415 GW/año, frente a los 218 GW/año del año anterior. El volumen y la capacidad de producción de obleas policristalinas disminuyeron, mientras que las monocristalinas aumentaron “debido a la demanda de módulos fotovoltaicos de mayor eficiencia.”
El precio al contado de las obleas de silicio cristalino, que generalmente sigue el precio del polisilicio, era de 0,78 dólares/unidad para las obleas de 158,75 mm a 161,75 mm a finales de julio de 2022, un aumento con respecto a los 0,74 dólares/unidad de noviembre de 2021, y los 0,35 dólares/unidad de enero de 2021, según el informe. Las obleas más grandes de 182 mm se cotizaron a 0,97 dólares/pieza.
El año pasado marcó un movimiento hacia tamaños de oblea más grandes, y la cuota de mercado de obleas de 182 mm (M10) a 210 mm (M12) aumentó del 4,5% en 2020 al 45% en 2021. Las obleas de 158,75 mm a 166 mm representan alrededor del 50% de la producción total.
El AIE PVSP espera que la cuota de mercado de las obleas de gran tamaño siga aumentando y que se conviertan en productos principales para 2030.
China produjo más del 97% de las obleas del mundo y exportó unos 22,6 GW a otros países fabricantes de células fotovoltaicas como Malasia, Vietnam, Taiwán, Tailandia, Corea e India. Los cuatro primeros países, junto con Noruega, ya cuentan con capacidades de fabricación de obleas, y Hungría, Francia, Rusia, Turquía y España también informaron de planes para aumentar sus capacidades de producción.
Producción de células
La producción de células solares de silicio cristalino y de capa fina alcanzó unos 241 GW en 2021, un aumento del 35,4% respecto a 2020, y la capacidad de fabricación mundial fue de unos 441 GW/año.
El precio al contado de las células monocristalinas-PERC oscilaba entre 0,155 $/W y 0,18 $/W en julio de 2022, dependiendo del tamaño de la oblea, lo que supone un aumento con respecto a los 0,12 $/W y 0,14 $/W de enero de 2021.Según se informa, el nivel de precios se ha mantenido estable desde noviembre de 2021, con cierta flotación en función de la demanda. La subida de los precios de la plata, del orden del 22% en 2021 según el Instituto de la Plata, también ha influido en la subida de los precios de las células.
China produjo el 82,2% de la producción mundial de células, con unos 198 GW de células solares en 2021, un aumento del 46,8% respecto a los 135 GW de 2021. Malasia produjo 13,1 GW, Vietnam 8,8 GW, Corea del Sur 5,5 GW y Tailandia 5 W.
“Tailandia y Vietnam no están sujetos a los aranceles de salvaguardia por parte de los Estados Unidos y las capacidades de producción están aumentando en estos países”, dijo el informe. Europa, Estados Unidos, la India y Japón también informaron de su producción, de la que el informe no incluía cifras.
Las tecnologías PERC y TOPCon tenían una cuota de mercado del 85%, frente al 76% de 2020, según el informe. Tecnologías como la heterounión de silicio (STJ) y los contactos posteriores mantuvieron una cuota de mercado de alrededor del 5%.
La cuota de las células solares bifaciales alcanzó el 50% a nivel mundial y se espera que llegue a más del 60% a finales de 2022. “Una de las razones de este crecimiento es que los productos bifaciales están exentos de los derechos de salvaguardia de Estados Unidos. Además, el aumento de la producción con el seguidor de un solo eje ha contribuido al crecimiento del mercado”, dice el informe.
Producción de módulos
La producción mundial de módulos fotovoltaicos aumentó a 242 GW en 2021 desde 178,5 GW en 2020. Los altos precios del polisilicio también aumentaron los precios de los módulos. En julio de 2022, el precio medio al contado era de 0,256 $/W para un “típico módulo fotovoltaico de polisilicio monocristalino”, según el informe. En enero de 2021, el precio medio era de 0,192 $/W, que aumentó a 0,26 $/W en octubre de 2021 y disminuyó ligeramente a 0,247 $/W en diciembre de 2021.
Los materiales de vidrio y polímero también influyeron en el precio de los módulos fotovoltaicos, ya que el precio del vidrio aumentó un 18,2% y el del EVA (acetato de vinilo de etileno) se disparó un 35% en agosto de 2021, según una declaración emitida en septiembre de 2021 por cinco grandes fabricantes chinos de módulos fotovoltaicos.
China produjo 181,8 GW de módulos en 2021, y exportó la mayor cantidad de la historia, 98,5 GW, según la Asociación de la Industria FV China. Vietnam, Malasia, Corea del Sur y Estados Unidos formaron el resto de los cinco principales fabricantes de módulos, con 16,4 GW, 9,1 GW, 8 GW y 6,6 GW de capacidad de producción, respectivamente.
La cuota de mercado de los módulos de silicio cristalino (c-Si) fue del 96,6% en 2021, y los monocristalinos representaron el 88,9% de ellos. Más del 80% de los módulos fotovoltaicos utilizaron células solares de c-Si cortadas por la mitad, y también se adoptó la tecnología de módulos fotovoltaicos en cuña. Las tecnologías de silicio de capa fina tuvieron una ligera pérdida de cuota de mercado en 2021, del 3,6% al 3,4%, con unos 8,2 GW de módulos fotovoltaicos de capa fina producidos en todo el mundo, 7,9 GW de los cuales fueron producidos por First Solar.
El informe también incluye una clasificación para 2021 de los cinco principales fabricantes en términos de células fotovoltaicas, módulos y volumen de envíos.
España vuelve al ranking
En 2019, España volvió al ranking de los países con mayor capacidad fotovoltaica instalada. En 2021, con 4,9 GW, ocupó la posición 8.ª, después de China (55 GW), Estados Unidos (26,9 GW), la India (13,7 GW), Japón (6,6 GW), Alemania (5,8 GW), Brasil (5,7 GW) y Australia (4,9 GW); y por delante de Corea y Polonia.
En cambio, en el ranking de los países con el negocio fotovoltaico más valioso, España ocupa el 6.º lugar con 4.700 millones de dólares, por detrás de China (con 42 mil millones de dólares), Estados Unidos, Japón, Alemania y Australia.
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