Opdenergy saldrá a bolsa con una valoración de entre 503 y 572 millones con Mayoral como inversor ancla

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Opdenergy ha anunciado hoy el rango de precios no vinculante para su oferta pública inicial de acciones, que será de entre 4,75 y 5,40 euros por cada nueva acción, lo que representa un valor de mercado para la Compañía de entre 503 y 572 millones de euros (equity value) antes de la ampliación de capital.

La Oferta, sujeta a la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del folleto informativo en relación con la Oferta y la admisión a negociación, consistirá en una oferta de primario de un número de nuevas acciones ordinarias de la Compañía a inversores cualificados e inversores que compren o suscriban valores por una contraprestación total de al menos 100.000 euros por inversor, ciertos empleados del grupo de la Compañía y ciertos miembros de la alta dirección, el CEO y ciertas personas estrechamente relacionadas o vinculadas a la Compañía, a la alta dirección o a los titulares reales de los accionistas de la Compañía, así como para otro tipo de inversores residentes en España en las circunstancias que se describirán en el Folleto.

La Compañía espera obtener unos ingresos brutos de unos 200 millones de euros para financiar su plan de negocio hasta 2025, que contempla el crecimiento y la diversificación geográfica. En concreto, planea alcanzar una capacidad de generación de unos 3,3 GW de activos en operación y en fase de construcción para 2025, lo que duplicará la capacidad bruta actual en operación y en fase de construcción y aumentará su capacidad real en operación en aproximadamente seis veces.

Los actuales accionistas de Opdenergy no venderán acciones en la Oferta, pero concederán una opción de sobreasignación (over-allotment) de acciones existentes de la Compañía que representan el 10% de la Oferta.

Como anunció en junio, contará con un inversor ancla: la sociedad Global Portfolio Investment, detrás de la que se encuentran los dueños de Mayoral, se ha comprometido a comprar un 6% del capital social de la Compañía después de la Oferta, sujeto a ciertas condiciones.

Nueva línea de financiación corporativa

Además, Opdenergy ha firmado con EIG y con Generali Global Infrastructure una nueva línea de financiación corporativa de hasta 250 millones de euros para la emisión de nuevos bonos senior con un plazo de vencimiento de 3 años, que cotizarán en la Bolsa de Frankfurt. El objetivo de esta nueva línea es amortizar los 140 millones de euros de los bonos existentes emitidos en 2021 y tener acceso a más capital para la financiación de su estrategia de crecimiento a corto y medio plazo.

Además, en junio se firmó el préstamo verde “Helios” (Helios Green Loan), entre el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Opdenergy. Según la documentación del Banco, el proyecto consiste en el desarrollo, diseño, construcción y operación de 15 plantas solares fotovoltaicas ubicadas en tres regiones de España (Aragón, Castilla La Mancha y Castilla y León), con una capacidad total instalada de aproximadamente 685 MWp. El coste total de la operación asciende a 497 millones de euros aproximadamente, de los que se propone que el BEI financie 236 millones de euros.

En mayo del pasado año, Opdenergy anunció la cancelación de su salida a Bolsa sin nueva fecha, recomendada por Banco Santander y Citigroup, sus colocadores. La compañía preveía debutar en Bolsa a un precio de entre 4,26 y 5,20 euros por acción, con lo que la capitalización bursátil del grupo tras la oferta oscilaría entre 826 y 926 millones de euros. Opdenergy esperaba entonces obtener unos fondos brutos de 375 millones de euros mediante la emisión de nuevas acciones ofertadas en la oferta. El pasado junio, la empresa retomó su salida a Bolsa, pero rebajando expectativas, pues espera obtener unos fondos brutos de hasta 200 millones de euros para financiar su plan de negocio hasta 2025, a través de una oferta primaria de nuevas acciones dirigida a inversores cualificados.

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