Italia, una de las primeras víctimas de la interrupción de la cadena de suministro

Italia es el primer país europeo que paga las consecuencias de la reducción de la producción de módulos solares debido a la gran fluctuación de la demanda en los últimos meses, pero el desajuste entre la oferta y la demanda se está convirtiendo progresivamente en algo global, dijeron algunos expertos a pv magazine durante la tercera jornada del evento Key Energy en Rimini, Italia.

“Observamos problemas en el suministro de módulos y, en cierta medida, también en el de baterías”, dijo a pv magazine Paolo Rocco Viscontini, presidente de la asociación comercial Italia Solare. “Es más fácil comprar inversores, al menos por ahora”.

Las complejidades logísticas relacionadas con la pandemia, agravadas por una serie de factores en primavera, afectaron a la disponibilidad de módulos, inversores y baterías. Las dificultades para abastecerse de módulos en el mercado se intensificaron en los últimos cuatro meses.

Los operadores, promotores y productores presentes en la feria esperan que la tendencia continúe, al menos hasta la primavera. “Es de esperar que en primavera se entreguen grandes cantidades de módulos no planificados ni encargados”, explicó Viscontini, quien añadió, sin embargo, que incluso los grandes pedidos planificados a veces no se llevan a cabo debido a las complejidades de la cadena de suministro.

En la feria hay menos productores de módulos de lo habitual, según los visitantes. El fabricante chino de módulos JA Solar es uno de los pocos productores con un stand.

“El problema es que el coste de los materiales, sobre todo del silicio, ha aumentado debido a la política de China, de donde proceden la mayoría de los módulos”, dijo a pv magazine Alastair Mounsey, director de JA Solar para el Reino Unido, Italia y Francia. China está tratando de ajustar la oferta y la demanda de energía, superando las dificultades derivadas de la escasez mundial de gas natural y carbón, explicó. “El gobierno tuvo que tomar medidas para reducir el consumo de energía por dos razones: para alcanzar los objetivos climáticos y, lo que es más importante, para tener seguridad energética para la industria principal y la población”.

Mounsey informó de que los precios del silicio también subieron para los acuerdos firmados, lo que significó que los productores de módulos perdieron dinero por los contratos existentes. “Todo el beneficio está en el proveedor de silicio. Tienen un coste mayor, pero también se quedan con el beneficio. A medida que se desciende en la cadena de suministro hacia las células y los módulos, el nivel de beneficios es muy bajo. Basta un pequeño aumento de los costes para perder dinero. Cuando empiezas a perder dinero en la producción, dejas de producir tanto”.

Otro problema es que, a menudo, los productores no pueden ni siquiera comprar las materias primas, lo que les obliga a reducir aún más la producción, añadió Mounsey.

“Ahora la situación se está aclarando un poco y los módulos están llegando al mercado de forma constante”, dijo. Mientras tanto, los instaladores prevén problemas en el suministro, lo que desencadena las prisas, que deterioran aún más la situación. “Es un poco como la crisis de la gasolina en el Reino Unido”, afirmó.

Mounsey coincide con Viscontini en que se espera una evolución positiva en primavera, pero no con los precios habituales y en condiciones anteriores a la crisis. “Habrá una nueva normalidad para marzo, abril, lo que significa que para entonces habrá información. Pero no vamos a volver a los precios bajos habituales: vamos a una nueva normalidad más alta”, dijo Mounsey, quien añadió que la interrupción de la disponibilidad continuará igualmente durante cinco o seis meses. “En términos de capacidad, no va a estar a pleno rendimiento al menos hasta el segundo trimestre, a mediados del mismo”, añadió.

Italia aprobó recientemente una serie de planes de incentivos que aumentaron las expectativas del mercado fotovoltaico y crearon señales contradictorias. El plan principal tiene una duración limitada. Según los promotores y productores, esto creó un incentivo para que los distribuidores hicieran acopio de módulos en sus almacenes italianos a principios de verano. Varios promotores explicaron a pv magazine que recibieron ofertas más bajas de los distribuidores que de los productores por los mismos módulos.

“Si nos remontamos a seis meses antes, la demanda de módulos era muy alta. Luego, durante el verano, todo el mercado estaba nervioso por conseguir los módulos. Después del verano, creo que los compradores italianos se dieron cuenta de que tenían muchos módulos en el mercado italiano, mientras que las instalaciones no eran tan rápidas como esperaban. Hacia el tercer trimestre, dejaron de pedir tantos módulos. Entonces se produjo la crisis en China, los compradores vieron que los precios subían, que los precios de la nueva producción estaban entre 3 y 4 céntimos por encima de lo que habían pagado. Hubo mucho pánico en el mercado”, explicó Mounsey.

La falta de una planificación clara a largo plazo, combinada con unos incentivos temporales muy fuertes, creó trastornos y provocó confusión, señaló. Los productores no podían entender el lado de la demanda.

“Quizá sea posible que la incertidumbre sobre el funcionamiento de la ecobonificación y la superbonificación cree una distorsión”, subrayó Mounsey, señalando que estas elevadas fluctuaciones de la demanda no son típicas de otros mercados. “Los mercados que dependen de la paridad de red pura, como los PPA privados, se ven afectados por el precio más alto, pero es un problema que va a llegar más tarde. En Italia, lo hicieron más difícil antes”.

Otros productores de módulos presentes en la feria declinaron las preguntas sobre la situación, pero indicaron que su capacidad de producción podría verse igualmente afectada. El suministro de módulos sigue siendo una olla a presión.

En la feria de Rimini, los operadores dijeron que la cadena de suministro también afectaba a las baterías, mientras que los inversores siguen estando disponibles en el mercado en condiciones “normales”. La empresa italiana de almacenamiento de energía EEI, cuya cadena de suministro se basa en una asociación en China, informó de que no había tenido problemas para suministrar baterías. “En lo que respecta a las baterías, los problemas en la cadena de suministro se produjeron desde mayo/junio hasta agosto. La disponibilidad de componentes en grandes volúmenes es problemática, pero es una cuestión que puede resolverse muy rápidamente. Los problemas estaban relacionados sobre todo con la logística”, dijo Andrea Praticò, jefe del equipo de almacenamiento de energía del EEI, a pv magazine.

Según Praticò, las complejidades logísticas se debieron a una serie de acontecimientos. “Suez provocó un retraso de tres a cuatro semanas, pero el verdadero problema estuvo relacionado con el bloqueo de ciertos puertos en China”. Explicó que sus grandes almacenes en China han simplificado sus procesos logísticos y su planificación. La empresa también redujo los riesgos haciendo un pedido excesivo de materiales cuando aparecieron los primeros indicios de tensión en el mercado.

“Las celdas de las baterías son producidas por Catl, y se ensamblan en China, donde producimos baterías también para otros grandes actores”, explicó Praticò. “Por ahora, dicen que no se han retrasado en las entregas de baterías”.

Algunos productores de inversores seguían lamentando los retrasos en las entregas de baterías, lo que denota que las empresas de almacenamiento menos integradas pueden tener peores resultados.