La capitalización bursátil de Soltec, que tiene previsto cotizar en las bolsas de valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia este 28 de octubre superará los 440 millones de euros considerando el precio de la oferta.
La transacción, que se estima en unos 37,8 millones de euros, está condicionada a que las plantas alcancen el estado de «ready to build – listo para construir», previsto para enero de 2023.
La compañía eleva un 4,7% su beneficio neto, hasta los 2.681 millones, apoyado según afirma por el incremento de capacidad instalada renovable y la evolución operativa del negocio renovable y de generación y clientes. Hoy ha anunciado, además, la adquisición de PNM Resources en Estados Unidos.
Dicha cantidad proviene de EDEA, filial de leasing de Otovo, que acaba de finalizar con éxito una ronda de colocación privada. La operación permitirá a Otovo llevar a cabo la instalación de unos 4.000 sistemas de paneles solares residenciales en alquiler en España.
El pasado viernes 16 de octubre, primer día del proceso de prospección de la demanda de las acciones de Soltec Power Holdings, la compañía recibió propuestas no vinculantes de suscripción por un volumen suficiente para cubrir la oferta dentro de la banda indicativa y no vinculante de precios establecida por la compañía y los coordinadores globales de la operación. El roadshow continuará hasta el próximo día 27 de octubre.
La Compañía emitirá acciones por un importe inicial de 150 millones de euros, y la oferta será ampliable en acciones por un valor de 15 millones de euros adicionales en el caso de que se ejecute la opción de compra green shoe concedida por su principal accionista.
La multinacional española actúa como asesor técnico para Sumitomo Mitsui Banking Corporation y Canadian Solar en la financiación de la planta solar fotovoltaica Tastiota en México, una de las primeras a gran escala en modalidad Project Finance en el país que emplea módulos fotovoltaicos bifaciales.
La compañía es el primer emisor español en unirse a la red de bonos sostenibles, y cuenta en la actualidad con 11.400 millones de euros de financiación verde vía mercados de capitales hasta junio de 2020.
La compra de activos solares al fondo Q-Energy III supone la primera inversión en capital de CDPQ en activos de infraestructura renovable en España. Q-Energy continuará con la gestión, operación y mantenimiento del portfolio de 73 activos que suman 216 MWp.
Se trata del primer ‘Green Finance’ para FRV en Australia, y uno de los primeros proyectos renovables con una financiación de este tipo en el país. Sebastopol (90 MWac) es la séptima planta solar de FRV en Australia, y la compañía acordó un (PPA) con Snowy Hydro a principios de año que contempla el suministro de la energía solar generada por la planta.
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