La compañía castellonense especializada en la producción de energía solar fotovoltaica cerró el martes la emisión de un bono verde de 25 millones de euros en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF).
La emisión del bono tiene un vencimiento a 5 años (hasta 2026) y un cupón fijo anual del 4,5%. La operación, que despertó un gran interés desde que comenzó a planificarse y en primera instancia estaba cifrada en 20 millones de euros, se incrementó en un 25% finalmente, lo que confirma el interés que hay por compañías de alta calidad crediticia del sector renovable.
Con el importe económico íntegro del bono se conseguirá impulsar el desarrollo de la compañía en España, Japón, Chile y Reino Unido, mercados donde Valfortec cuenta actualmente con una cartera de proyectos de 800 MW en total.
La compañía de la Comunitat Valenciana no es la primera vez que lleva a cabo una operación de estas características, ya que durante el inicio del pasado año 2020 acudió junto a Mirabaud al mercado de capitales para conseguir financiación. En aquella ocasión se emitió un Bono Proyecto en la Bolsa de Fráncfort (Alemania) por valor de 51,8 millones de euros.
El consolidado modelo de negocio internacional que lleva demostrando la firma a lo largo de los últimos años ha sido un factor determinante para que el rating de la emisión haya sido calificado por la firma Axesor Rating como BBB-, una calificación crediticia superior a otras emisiones similares implementadas en el sector.
En esta operación, Valfortec ha vuelto a contar con el asesoramiento del banco suizo Mirabaud, que ha operado como estructurador y Lead Manager También han intervenido otros actores financieros como Bankinter, que ha sido Co-Manager y agente de pagos; Ashurst se ha encargado del asesoramiento legal; PKF Attest ejerció de asesor registrado; y por último, EQA ha asignado la categoría de bono verde. La operación ha sido todo un éxito gracias a la cooperación y la entrega de todas las partes implicadas.
El Director General de Valfortec, Fidel Roig señala el crecimiento progresivo y equilibrado de la compañía como uno de los valores más destacados, que se sustenta en una filosofía basada en el largo plazo, el esfuerzo, el compromiso y la especialización técnica. El propio Fidel remarca que “gracias a esa filosofía hemos podido desarrollar y operar activos de mucha calidad, así como contar con una cartera diferencial de proyectos internacionales. Nuestro objetivo es aprovechar las oportunidades que ofrece el sector y crecer de forma ordenada y sólida”.
La compañía inició a finales de 2020 la construcción de su sexto parque fotovoltaico en Japón, y afirmó que existen numerosos proyectos que se encuentran muy avanzados y se comenzarán a construir en los próximos meses: en enero informó de que tenía previsto ejecutar más de 30 instalaciones fotovoltaicas repartidas por Japón a corto plazo, además de intensificar sus plantas en España.
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