El gestor de fondos global australiano IFM Investors, a través de IFM Global Infrastructure Fund (IFM GIF), ha presentado hoy ante la CNMV la solicitud de autorización, incluido el folleto, de una oferta pública voluntaria y parcial de adquisición de hasta 220 millones de acciones de Naturgy Energy, que representan el 22,69% del capital social de la compañía.
Este es el siguiente paso al anuncio público de la oferta que realizó el 26 de enero de 2021, cuando removió el establishment del sector energético con la OPA sobre la energética que preside Francisco Reynés. Si alcanzara un 22,69% no se haría, en un principio, con el control, pues el capital se encuentra en accionistas con porcentajes relevantes. Criteria Caixa, con un 24,8% tendrá la llave de la operación después de que que CVC Capital Partners y GIP, con el 41,5% conjunto, anunciaran que no venderían sus paquetes.
El precio de la oferta es 23 euros por cada acción, lo que implica que el importe máximo a pagar por IFM sería de 5.060 millones de euros. Se pagará íntegramente en efectivo, y supone una prima aproximada del 19,7% sobre el precio de la acción de Naturgy al cierre de la cotización el 25 de enero de 2021, el último día de cotización antes del anuncio.
El precio de la Oferta se ajustará a la baja en el caso de que Naturgy pague o declare cualquier dividendo, distribución, o remuneración similar a sus accionistas antes de la liquidación de la Oferta.
Junto con la solicitud de autorización, IFM ha presentado la documentación acreditativa de la constitución de dos avales a primer requerimiento, otorgados por BNP Paribas, Sucursal en España, por importe de 3.260.000.000 euros y 1.800.000.000 euros.
Los referidos avales garantizan, por tanto, la totalidad de la contraprestación ofrecida por el Oferente por todas las acciones de Naturgy a las que se dirige la Oferta, que asciende a 5.060.000.000 euros.
Credit Suisse, BNP Paribas y Linklaters, son los asesores de IFM en esta transacción mientras que el Banco Santander será la entidad encargada de la intermediación y liquidación de la Oferta en nombre de IFM.
Giro verde
Naturgy presentó ayer sus resultados, pero no su plan estratégico. La compañía vuelve a entrar en pérdidas, con 347 millones, tras revisar a la baja el valor de sus activos en 1.363 millones, y destaca la consecución de sus objetivos. Añade que “está enfocada en una nueva etapa de transformación” y subraya su giro renovable. En la presentación, destaca la reciente adquisición de proyectos renovables en Estados Unidos con la compra de Hamel Renewables; el resultado positivo conseguido en la subasta celebrada en España, donde resultó adjudicatario de un total de 235 MW (38 MW eólicos y 197 MW fotovoltaicos); los más de 300 MW que la compañía aprobó a finales del año anterior y que se encuentran actualmente en fase de inicio de construcción; el aumento de su capacidad renovable en Australia hasta los 700 MW y su avance en Chile y Brasil.
Según detalla Reuters, el presidente de la energética, Francisco Reynés, ha avanzado que la compañía planea invertir a lo largo de 2021 en torno a 1.000 millones de euros en proyectos renovables. De esta cantidad, el 30% lo invertiría en España, otro 30% en Australia, un 30% adicional en EE UU y el 10% restante en Chile, detalla.
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