CaixaBank emite su segundo Bono Verde por 1.000 millones

Share

 

CaixaBank ha acudido a los mercados mayoristas por primera vez en 2021, con la emisión de su segundo Bono Verde por importe de 1.000 millones de euros, en formato senior no preferente. Este formato de deuda es elegible para la normativa MREL, para el requerimiento de pasivos que pueden absorber pérdidas.

La emisión cuenta con un vencimiento de 8 años, y una opción de amortización anticipada en el último año por parte del emisor. Hasta la fecha, se trata del plazo más largo elegido por un banco español, para una emisión senior no preferente en el mercado euro.

El precio de la emisión se ha fijado en 90 puntos básicos sobre el midswap, 25 puntos por debajo de los 115 puntos básicos (pbs) ofrecidos en el anuncio, gracias a la gran demanda obtenida, que ha superado los 3.700 millones de euros. El cupón ha quedado establecido en el 0,50%.

La operación supone la primera emisión senior en España en 2021, así como el primer senior no preferente en formato verde del año en el mercado europeo.

El carácter verde de la emisión ha permitido reducir el coste entre 5 y 10 pbs, con respecto al nivel de financiación tradicional, lo que en el mercado se conoce como “greenium” o prima negativa conseguida por el elevado apetito inversor en activos verdes. De acuerdo con los bancos que han participado en la transacción, un 67% de los bonos han sido adjudicados a inversores reconocidos en el mercado como inversores socialmente responsables, (SRI) y entre estos, el 57% cuenta con el mayor reconocimiento en inversión responsable (“Dark SRI”).

Además de la elevada demanda, CaixaBank destaca la gran capilaridad de libro con más de 200 inversores institucionales y la fuerte participación de inversores extranjeros, que representaron alrededor del 90% de la demanda, con el 76% de la emisión colocada entre fondos de inversión y compañías de seguros.

La emisión espera contar con una calificación Baa3 / BBB / BBB+ / A (low) por Moody’s, S&P, Fitch y DBRS respectivamente. Los bancos colocadores de esta nueva emisión han sido ABN Amro, CaixaBank, Goldman Sachs Europe SE, Natixis, UBS Investment Bank.

CaixaBank fue el segundo banco de Europa en financiación verde en 2020, y destinó 1.500 millones de euros a proyectos fotovoltaicos. En total, invirtió en 2020 2.400 millones de euros en proyectos de energía renovable. Las iniciativas fotovoltaicas suponen el 62,5% del total de la inversión en los ocho primeros meses del año.

Este contenido está protegido por derechos de autor y no se puede reutilizar. Si desea cooperar con nosotros y desea reutilizar parte de nuestro contenido, contacte: editors@pv-magazine.com.

Popular content

El almacenamiento en España, cerca del paso final: conclusiones del AEPIBAL Day 2024
29 noviembre 2024 A lo largo de casi 15 paneles, los numerosos apuntes del sector clave en el desarrollo del almacenamiento en España –MITECO, CNMC, REE y gobiernos de...