La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha dado el visto bueno al folleto de salida a bolsa de Opdenergy, que planea su estreno bursátil para el próximo 22 de julio con un rango de precios no vinculante para su salida a bolsa estará entre 4,75 y 5,50 euros, lo que supone una valoración de la compañía de entre 503 y 572 millones antes de la ampliación de capital. El objetivo de su debut bursátil pasa por obtener unos ingresos brutos de alrededor de 200 millones de euros que le permitan financiar su plan de negocio hasta 2025, con el que pretende alcanzar una capacidad de 3,3 GW de activos en operación y en construcción.
La oferta consistirá en una oferta primaria de nuevas acciones a inversores cualificados que suscriban al menos 100.000 euros cada uno, y también a ciertos empleados del grupo, miembros de la alta dirección, el consejero delegado y otras personas “estrechamente relacionadas o vinculadas”, así como a inversores nacionales.
Banco Santander, Barclays Bank Ireland y Société Générale actuarán como entidades coordinadoras globales de la oferta. Se espera que el precio final de la oferta se determine en torno al 21 de julio de 2022, tras la finalización de un proceso de recepción de órdenes que se inicia hoy.
Como anunció en junio, contará con un inversor ancla: la sociedad Global Portfolio Investment, detrás de la que se encuentran los dueños de Mayoral, se ha comprometido a comprar un 6% del capital social de la Compañía después de la Oferta, sujeto a ciertas condiciones.
Este contenido está protegido por derechos de autor y no se puede reutilizar. Si desea cooperar con nosotros y desea reutilizar parte de nuestro contenido, contacte: editors@pv-magazine.com.
Al enviar este formulario, usted acepta que pv magazine utilice sus datos con el fin de publicar su comentario.
Sus datos personales solo se divulgarán o transmitirán a terceros para evitar el filtrado de spam o si es necesario para el mantenimiento técnico del sitio web. Cualquier otra transferencia a terceros no tendrá lugar a menos que esté justificada sobre la base de las regulaciones de protección de datos aplicables o si pv magazine está legalmente obligado a hacerlo.
Puede revocar este consentimiento en cualquier momento con efecto para el futuro, en cuyo caso sus datos personales se eliminarán inmediatamente. De lo contrario, sus datos serán eliminados cuando pv magazine haya procesado su solicitud o si se ha cumplido el propósito del almacenamiento de datos.
Puede encontrar más información sobre privacidad de datos en nuestra Política de protección de datos.