El MARF, Mercado Alternativo de Renta Fija de Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha admitido hoy a negociación un Programa de Bonos Verdes de la compañía energética Grenergy Renovables. Se trata de la primera operación de bonos verdes en este mercado de renta fija de BME.
El Programa permitirá a la empresa emitir bonos con importes nominales unitarios de 100.000 €, cupones fijos o variables, estructuras flexibles y plazos de vencimiento de hasta 7 años. El importe total será de 50 millones y las características de las emisiones se determinarán en cada uno de los tramos que se lancen a lo largo de los próximos doce meses.
Con el registro de este programa de bonos, Grenergy completa la financiación del plan de crecimiento para 2019 y 2020 actualizado hace solo una semana, y que contempla una inversión (CAPEX) de 300 millones de euros para el desarrollo y construcción de nuevos parques fotovoltaicos y eólicos.
Según informa la compañía en un comunicado, este operación, que cuenta con un Rating de Axesor BB+, perspectiva estable, y las emisiones realizadas al amparo de este Programa podrán contar con la etiqueta de instrumento verde conforme a los Green Bond Principles de ICMA y la second party opinion otorgada por la entidad calificadora internacional Vigeo Eiris. El Programa permitirá a la compañía diversificar sus fuentes de financiación a largo plazo para acceder a inversores con criterios de gestión ESG.
El Programa está dirigido por Bankinter en calidad de Entidad Coordinadora Global y Entidad Colocadora única. El Asesor Registrado de Grenergy en el MARF es Norgestión, mientras que Evergreen Legal ha asesorado legalmente al emisor en esta operación. Ramón y Cajal ha actuado como asesor legal de la Entidad Coordinadora Global y de la Entidad Colocadora. Asimismo, Grenergy ha contado con EY y Mazars para la revisión de las cifras financieras recogidas en el Documento de Incorporación.
El registro de este programa de bonos verdes está en línea con con el concepto de negocio sostenible de Grenergy y con su apuesta por diversificar su estructura financiera a largo plazo para acceder a inversores con criterios de gestión ESG.
Esta operación coincide además con el fortalecimiento de la estructura y gobierno corporativo de la compañía de cara a su salida al mercado Continuo español aprobada por la Junta General de Accionistas el pasado mes de junio: la compañía convocó una nueva junta para aprobar la incorporación de una nueva consejera independiente.
Grenergy anunció a principios de este mes que saldrá a Bolsa en noviembre o diciembre de este año. La compañía, en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) desde julio de 2015.
Según David Ruiz de Andrés, consejero delegado de Grenergy, “la emisión de nuestro primer bono verde -y también el primero del MARF- nos complementa la estrategia financiera, diversificándola hacia los mercados de capitales, y afianza nuestra firme apuesta por la sostenibilidad”.
“La sostenibilidad ha llegado al mundo de la financiación para quedarse. En BME seguimos innovando y desarrollando nuestros mercados para ofrecer a las empresas novedosas soluciones de financiación que apoyen su crecimiento”, ha indicado Gonzalo Gómez Retuerto, Director Gerente del MARF.
Con esta operación, la compañía completará la financiación de su plan de crecimiento, que contempla el desarrollo y construcción de nuevos parques fotovoltaicos y eólicos entre el 2019 y 2020, hasta alcanzar los 1,3 GW como productor independiente (IPP) en 2022. La empresa obtuvo unos ingresos totales el pasado ejercicio de 55,4 millones de euros y un EBITDA de 22 millones. Sus acciones se negocian en el MAB desde 2015.
Artículo actualizado el 17 de octubre a las 8:55 a petición de Grenergy.
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