Iberdrola, a través de Iberdrola Internation B.V., en Holanda, ha lanzado con el respaldo de la matriz en España el mayor programa de pagarés sostenibles para una empresa española, con un saldo máximo a tener emitido en cada momento de 5.000 millones de euros. Así, la energética ya es el principal emisor de bonos verdes a nivel internacional en el ranking por empresas, tanto financieras como industriales, y amplía su Euro Commercial Paper Programme (ECP) -su programa marco de emisión de notas a corto plazo en el Euromercado-.
El límite anterior era del ECP era de 3.000 millones de euros, y ahora, además de ampliarlo en 2.000 millones, Iberdrola introduce un factor clave: todo el papel comercial estará ligado a indicadores relacionados con los tres ejes ESG (medio ambiente, social y gobernanza).
Los pagarés de Iberdrola se abren a aquellos inversores focalizados en inversión socialmente responsable, y la compañía afirma que “introduce un alto nivel de exigencia en el programa y, en caso de incumplimiento de los indicadores ESG establecidos, renunciaría a seguir emitiendo notas con denominación de sostenibilidad hasta cumplirlos de nuevo, al considerar que se reduciría el atractivo para ese tipo de inversores”.
Al no existir actualmente un modelo estándar general para instrumentos de financiación sostenible de corto plazo, Iberdrola se ha basado para articular esta nueva estructura en los Sustainability-Linked Loans Principlesde la Loan Market Association (LMA) y en los Sustainability-Linked Bond Principles de la International Capital Market Association (ICMA). La compañía ha contado para su certificación con VigeoEiris, que ha emitido la correspondiente Second Party Opinion.
Iberdrola es el primer grupo mundial en emisión de bonos verdes, después de ser en 2014 la primera empresa española en abrir este mercado.
Actualmente, el grupo cuenta ya con financiación verde o ligada a criterios de sostenibilidad por un importe superior a los 32.000 millones de euros, de los que más de 13.000 millones corresponden a bonos verdes. Además, un 90% de sus líneas de crédito incorporan ya este tipo de criterios, tras el suscrito esta misma semana por 2.500 millones de euros.
La estrategia de Iberdrola pasa por que su estructura de financiación tenga cada vez un mayor porcentaje de productos verdes y sostenibles, hasta alcanzar el 63% del total en 2025. En 2021, el 100% de sus líneas de crédito y el 70% de sus bonos híbridos cumplirán con estas características.
Este enfoque de la financiación responde al plan de crecimiento de Iberdrola, que contempla inversiones de 75.000 millones de euros hasta 2025, destinadas a duplicar su capacidad renovable, hasta los 60.000 MW y situar el valor de sus activos en redes en 47.000 millones de euros.
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