La compañía española generadora de energías renovables Ecoener anunció el pasado viernes la emisión de un bono verde por un importe de 130 millones de euros a través de Ecoener Emisiones, S. A.
La emisión consiste en bonos senior garantizados con vencimiento a largo plazo, 20 años y cupón de 2,35%. El bono cotizará en el Open Market (Freiverkehr) de la Bolsa de Fráncfort.
Se trata del primer bono verde mixto que se emite en España. Los importes netos obtenidos se destinarán a la financiación de proyectos hidráulicos y eólicos en Canarias y Galicia.
Con todos sus activos en propiedad, Ecoener cuenta con un total de 130 MW en operación (16,2 MW son fotovoltaicos y corresponden a la planta Llanos del Sur, en Honduras), 12 MW en construcción y 1.242 MW en desarrollo, de los que 554 MW son fotovoltaicos.
El bono ha contado con el apoyo de inversores institucionales de primer nivel: Aviva Investors, la empresa de gestión de activos globales de Aviva plc y primera aseguradora de Reino Unido; Schroders, gestores independientes líderes en el sector con una trayectoria de más 200 años y Manulife, una compañía de seguros con más de 175 años de experiencia líder en Canadá, Estados Unidos y Asia.
Société Générale ha sido la entidad colocadora de la operación. Del mismo modo, Ecoener fue asesorado por White & Case (asesoramiento legal) y los inversores por Linklaters (documentación legal). Además, han participado Deloitte (auditoría de modelo), Aon (due diligence de seguros), Altermia (asesor técnico) y Baringa (asesor comercial).
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