Avangrid, la filial estadounidense de Iberdrola que cotiza en la Bolsa de Nueva York, ha emitido su tercer bono verde por 750 millones de dólares, unos 691 millones de euros, con vencimiento el 15 de abril de 2025.
Se trata de la tercera operación de este tipo que lleva a cabo Avangrid, y el cupón de la emisión ha sido del 3,2%.
Los fondos obtenidos serán utilizados por la compañía para financiar o refinanciar, en parte o en su totalidad, proyectos renovables en Estados Unidos: parques eólicos terrestres y marinos, plantas fotovoltaicas y redes de transporte y de distribución que contribuyan a una mejor integración de las energías limpias en el sistema.
BBVA Securities, BNP Paribas Securities, BofA Securities, MUFG Securities Americas, CIBC World Markets, Commerz Markets LLC, NatWest Markets Securities y Scotia Capital (USA) han actuado como bancos colocadores. En mayo del año pasado, Avangrid ya cerró con éxito una emisión de bonos verdes por valor de 750 millones de dólares (unos 671 millones de euros) y con vencimiento a 10 años.
Anteriormente, en noviembre de 2017, la filial estadounidense de Iberdrola ya colocó otra emisión por 600 millones de dólares (unos 537 millones de euros). La demanda recibida superó los 6.000 millones de euros, multiplicando así por ocho la oferta, lo que fijó el cupón de la operación en el 0,875%.
El pasado 2 de abril, Iberdrola también emitió bonos verdes por importe de 750 millones de euros: a pesar de la crisis del Covid-19, la demanda superó los 6.000 millones de euros y el cupón quedó fijado en el 0,875.
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