Brookfield ha iniciado la venta de X-Elio con una valoración superior a 4.000 millones de euros (deuda incluida), como adelantó en octubre El Economista y confirma este miércoles Cinco Días. El fondo canadiense, uno de los mayores inversores globales en infraestructuras, ha encargado a Santander y Barclays la coordinación del proceso para buscar compradores.
X-Elio, dirigida por Lluís Noguera, pertenece al 100% a Brookfield desde 2023, cuando adquirió la participación de KKR. Brookfield ya acordó a mediados de 2019 la compra del 50% de X-Elio, la antigua Gestamp Renovables, hasta ese momento en manos del fondo estadounidense KKR, por lo que pagó 500 millones de dólares (442,8 millones de euros al cambio del momento). La valoración inicial de la empresa, 1.200 millones, era considerablemente superior. Finalmente, la adquisición se completó a finales de 2019.
La compañía cuenta con un porfolio de 3 GW, de los cuales 2,5 GW están en construcción, y un pipeline de unos 23 GW en distintas fases de desarrollo. Opera en 12 países, entre los que destacan España, Estados Unidos, Italia y Australia, además de México, Japón y Chile. Aunque su foco principal es la fotovoltaica, también ha entrado en almacenamiento energético, especialmente en Alemania, donde participa en proyectos de baterías a través de una joint venture con Nature Infrastructure Capital para invertir en Eco Stor.
Esta operación es la segunda gran desinversión que Brookfield activa en España en dos años, tras la venta de Saeta Yield a Masdar por 1.200 millones de euros, en un proceso que también atrajo el interés de TotalEnergies, Naturgy, CTG y Engie.
En este momento hay otras compañías también en proceso de venta, como Matrix Renewables (TPG) por alrededor de 1.000 millones de euros y diferentes fuentes hablan de la posible venta de activos de Zelestra (antigua Solarpack) por parte de EQT. No obstante, otras operaciones no se han llevado a cabo: Macquarie suspendió la venta de Cero Generation tras no recibir ofertas por el precio esperado; como también hizo Ontario Teachers y PSP con Cubico, y el fondo Quantum Capital Group suspendió el pasado año la venta del promotor de proyectos de energía eólica marina BlueFloat Energy.
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