El pasado julio, MASPV anunció que planeaba que su filial china cotizara en el NASDAQ con una valoración inicial de 100 millones de dólares. Se trata de una empresa española con capital 100% español creada en España y que opera también en China, España, Panamá, Colombia, México, Costa Rica, Chile y Japón. En julio llegó a un acuerdo con el banco de inversión americano Univest para sacar a bolsa su filial MASPV China.
En julio se dijo que la operación se llevará a cabo mediante una Oferta Pública Inicial (IPO) en el NASDAQ de Nueva York con una valoración inicial de 100 millones de dólares (unos 90 millones de euros). «La IPO dotará de liquidez a MASPV China para acelerar sus planes de crecimiento en el país».
Hoy, la compañía ha presentado el formulario F-1 ante la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC) para una oferta pública propuesta (OPV) de sus American Depositary Shares (ADS) y empezar a cotizar en el NASDAQ. MASPV China está valorada en 250 millones de dólares y prevé inversiones de 500 millones de dólares en el país los próximos 5 cinco años. La compañía afirma que compartirá detalles adicionales sobre el tamaño de la oferta y el rango de precios en su debido momento, pero ha avanzado que saldrá a cotizar en torno a un 10-20% del capital social de MASPV China.
Por su parte, Cox se prepara para su salida a bolsa el próximo jueves, 14 de noviembre, que se realiza a través de una oferta pública de suscripción (OPS), para la que fijará un precio definitivo este martes, aunque se conoce ya que se colocará en un margen de entre 10,23 y 11,38 euros por acción.
El objetivo de Cox es obtener en la operación unos fondos brutos de aproximadamente 200 millones de euros -ampliables hasta unos 230 millones de euros con la opción de sobreasignación-. Con esa horquilla de precios, la valoración actual de Cox se situaría entre los 620 y casi 680 millones de euros, y alcanzará, tras la oferta, un valor de la compañía de entre 838 y 932 millones de euros.
La empresa prevé emitir entre 17,57 millones y 19,55 millones de nuevas acciones en la colocación, que se hará a través de una ampliación de capital.
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