¿Saturación de módulos solares y “dumping”? Las cifras reales de la fotovoltaica

De pv magazine Alemania

Las declaraciones de algunos players del mercado sobre cantidades ingentes de módulos chinos en almacenes de la UE, precios por los suelos y sospechas de “dumping” son cada vez más extremas. El autor recoge en cifras las nuevas realidades en un mercado fotovoltaico que creció masivamente en todo el mundo –incluyendo la Unión Europea– en 2022 y 2023: En las comparaciones recurre al año anterior a las distorsiones causadas por la pandemia de la Covid-19, que, entre otras cosas, disparó los costes para el flete de contenedores, y supuso el comienzo del “turbo crecimiento fotovoltaico” mundial.

Capacidades de producción y número de módulos en todo el mundo

2019: 118 GW, o unos 340 millones de módulos
2023: 380 GW o unos 844 millones de módulos

Mercado de la UE en GW y módulos

2019: 16,7 GW o unos 48 millones de módulos anuales o 4 millones de módulos al mes
2023 (escenario optimista): 80 GW o 178 millones de módulos anuales o 14,8 millones de módulos al mes

Existencias de módulos en la UE “normales” (2 meses de funcionamiento)

2019: 2,8 GW o unos 8 millones de módulos (en almacén)
2023: 13,3 GW o unos 30 millones de módulos (en almacén)

Las existencias de dos dígitos de gigavatios en la UE son más bien la nueva “normalidad” de un mercado fotovoltaico en constante expansión. El peor de los escenarios, que prevé 120 GW en los almacenes de la UE a finales de año significarín 290 millones de módulos almacenados.

Valores de los módulos almacenados (partiendo de 15 céntimos/Wp)

1 GW = 150 millones de euros
10 GW = 1.500 millones de euros
120 GW = 18.000 millones de euros (!)

Así, 120 GW de módulos almacenados en la UE requerirían, por tanto, casi 18.000 millones de euros en capital “muerto”. ¿Cómo se financia esto? Vemos que la nueva “normalidad” necesita capital.

Precios de compra de proyectos a gran escala (en Alemania):

2019/20: 16 a 19 céntimos/Wp.
Septiembre de 2023: 15 a 17 céntimos/Wp

Reducción de precios según una analogía aproximada a la “curva de aprendizaje fotovoltaico”:

2019 a 2023: 4 a 6 céntimos/Wp

Según la analogía de la curva de aprendizaje fotovoltaica, el precio previsto para 2023 sería de unos 10 a 15 céntimos/vatio pico.

Coste de los módulos solares según el informe actual de la ESMC (11.9.2023)

Existencias en la UE (según ESMC Brief): 33 céntimos/Wp

UE (según gráfico 3 de ESMC Brief): 29,9 céntimos/Wp
China: 25,4 céntimos/Wp

Costes (sin márgenes) de un miembro de la ESMC (a finales de 2022):

UE: 19,8 céntimos/Wp
China: 16,9 céntimos/Wp

Porcentaje de silicio producido en China procedente de Xinjiang (2023):

Alrededor del 30%

Los hasta 380 GW de nuevas instalaciones fotovoltaicas que se esperan en todo el mundo en 2023 podrían producirse íntegramente sin silicio procedente de la disputada provincia de Xinjiang.

Costes variables del silicio:

Media mundial: 8,20 dólares/kg
Wacker Alemania: 18 dólares/kg

Repercusiones en la protección del clima

La mayoría de los módulos en 2019/20 seguían siendo monofacial y de unos 350 Wp. Actualmente, los módulos PERC monofaciales y monocristalinos se están convirtiendo lentamente en un modelo descatalogado, y las tecnologías fotovoltaicas TopCon y HJT se están apoderando del mercado, donde empiezan a dominar potencias de módulo de hasta 575 Wp.

El numero de fabricantes chinos de módulos se ha disparado desde 2019 para abastecer este impresionante mercado global. Y en el proceso, la curva de aprendizaje en la producción ha propiciado que los módulos sean mucho más eficientes y que esté en marcha la salida de PERC para dar paso a TopCon y HJT. Todo ello es, además, un éxito para la protección global del clima, algo imposible de conseguir con la “pobre” política anterior de la UE.