En el último año, la flota europea de baterías incrementó su potencia en más de 7 GW, hasta situarse actualmente por encima de 17 GW. El crecimiento previsto hasta 2030 estará impulsado tanto por la necesidad de flexibilidad asociada a la penetración renovable como por el desarrollo de mercados de servicios de ajuste y capacidad.
El informe anticipa un despliegue significativo de almacenamiento de mayor duración, especialmente configuraciones de cuatro horas, que concentrarán inversiones estimadas en 24.000 millones de euros hasta 2030, más de la mitad del total previsto para BESS en ese periodo. Este cambio refleja la evolución de las necesidades del sistema eléctrico europeo hacia soluciones capaces de gestionar perfiles renovables prolongados y cubrir picos de demanda más extensos.
En 2025, Alemania, Gran Bretaña e Italia encabezaron la inversión en almacenamiento. Alemania lidera por su elevada demanda estructural de flexibilidad, mientras que Gran Bretaña mantiene un entorno atractivo gracias a la diversificación de fuentes de ingresos (mercados mayoristas y servicios de balance). Italia ascendió al tercer puesto, impulsada por el mecanismo de apoyo MACSE, cuyo primer proceso competitivo adjudicó la totalidad de los 10 GWh ofertados para almacenamiento a gran escala.
Otros mercados emergentes como Rumanía y Bulgaria han accedido al “top 10” europeo, favorecidos por expectativas de rentabilidad atractivas y un mayor respaldo regulatorio. Según Aurora, mientras los mercados más maduros comienzan a enfrentar restricciones de conexión y saturación progresiva, otros países iniciarán la entrada en operación de sus primeros proyectos a partir de 2026.
España: referencia de ingresos para baterías merchant
En paralelo, Aurora ha desarrollado un benchmark específico para el mercado español que proporciona una estimación mensual estandarizada de ingresos merchant para baterías de 2 y 4 horas de duración, que opera exclusivamente en los mercados actualmente accesibles, esto es:
- Mercado diario (Day Ahead)
- Mercado intradiario continuo
- Reserva automática de restauración de frecuencia (aFRR), capacidad y energía
- Reserva manual de restauración de frecuencia (mFRR), energía
El benchmark simula dos configuraciones estándar de ion-litio (≤50 MW, comportamiento precio-aceptante), bajo los siguientes parámetros:
- Duración: 2 h y 4 h
- Eficiencia ciclo completo: 86 %
- Disponibilidad: 98 %
- Límite de ciclos diarios: 1,5 (2 h) y 1,2 (4 h)
- Sin degradación considerada
La optimización se realiza mediante el motor propietario Chronos, que modeliza decisiones en mercado diario y aFRR con previsión limitada (hasta 32 horas), mientras que intradiario y balance se simulan sin previsión perfecta, reflejando incertidumbre operativa real.
En diciembre de 2025, los ingresos estimados por Aurora fueron:
- 13,3 €/kW para baterías de 2 horas
- 15,0 €/kW para baterías de 4 horas
Ambas cifras representan descensos mensuales significativos (-63 % y -60 %, respectivamente), atribuibles a un episodio de temperaturas inferiores a la media que elevó los precios mayoristas pero redujo la volatilidad y los diferenciales intradiarios. La menor amplitud de spreads limitó las oportunidades de arbitraje, mientras que la caída en los precios de capacidad de aFRR redujo adicionalmente los márgenes.
Según los datos de Red Eléctrica actualizados a mediados de febrero, la potencia instalada de almacenamiento en baterías en el sistema eléctrico español asciende a 124,5 MW. En paralelo, el BOE supera los 740 MW en nuevas solicitudes de almacenamiento BESS en lo que va de 2026.
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