Zelestra, una empresa global de energías renovables, multitecnológica y orientada al cliente, ha aumentado en 225 millones de euros su línea de crédito vinculada a ESG (firmada en 2023), que hasta ahora era de 310 millones de euros. De este modo, la compañía aumenta su línea de financiación corporativa a 535 millones de euros y eleva el número de bancos que han suscrito la financiación de siete a doce con la incorporación de ABN AMRO, BNP Paribas, CIBC, Mizuho y Rabobank, y la continuidad de los ya existentes: ICO, HSBC, Crédit Agricole CIB (CACIB), Natixis CIB, Santander CIB, Société Générale y BBVA.
Los siete bancos originales actuarán como bookrunners, CACIB continuará actuando como banco agente y HSBC desempeñará el papel de asesor en sostenibilidad.
Esta línea de 535 millones de euros tiene un plazo de cuatro años, hasta marzo de 2028, tras una extensión de dos años del plazo inicial (marzo de 2026). El tramo adicional no comprometido establecido en la línea inaugural se ha incrementado de 175 millones de euros a 225 millones de euros, como consecuencia de haber logrado una sobresuscripción de 2,4 puntos.
Estos fondos se utilizarán para construir nuevos proyectos renovables en mercados donde la compañía planea aumentar su cuota de mercado (sur de Europa, Estados Unidos, Alemania, Latam e India) y permitirá a Zelestra seguir cumpliendo con su propósito corporativo: hacer realidad la descarbonización de los clientes.
Zelestra gestiona actualmente una cartera operativa y un pipeline de proyectos libres de carbono de 20GW en 13 países y es una empresa verticalmente integrada especializada en el desarrollo, construcción, comercialización y explotación de proyectos de energía renovable a gran escala. Zelestra cuenta con más de 800 profesionales en todo el mundo.
Luis Alvargonzález, CFO de Zelestra, asegura que “Zelestra se encuentra en un proceso de crecimiento exponencial y el aumento de la capacidad financiera es una parte crucial de este desarrollo. Esta operación refuerza aún más el balance financiero de la firma y demuestra la sólida reputación de la compañía entre los principales bancos de inversión internacionales”.
Sobre Zelestra
Con una cartera de 20 GW de proyectos libres de carbono en 13 países, Zelestra es una empresa verticalmente integrada especializada en el desarrollo, construcción, comercialización y explotación de proyectos de energía renovable a gran escala. Zelestra cuenta con más de 800 profesionales en todo el mundo. Cuenta con el respaldo de EQT, uno de los mayores fondos del mundo, con 232.000 millones de dólares en activos bajo gestión.
