Bruc cierra 600 millones de financiación para desarrollar 8,5 GW en España

El grupo de energías renovables Bruc ha firmado un acuerdo de financiación por importe de 600 millones de euros con Santander, ING, el Instituto de Crédito Oficial (ICO), BNP Paribas e Intesa Sanpaolo (como bookrunners y MLAs) y Schroders Capital e Infranity (como MLAs). Astris Finance ha actuado como asesor financiero, Allen & Overy como asesor legal de Bruc, y Linklaters como asesor legal de los financiadores. El acuerdo de financiación se ha sustanciado bajo la fórmula de “corporate sustainable financing”, dado que las entidades han considerado los criterios ESG (Environmental, Social and Governance).

Bruc afirma que esta cantidad “garantiza una parte sustancial de las aportaciones necesarias para la inversión en la construcción y puesta en operación de un portafolio de plantas de generación solar fotovoltaica y eólica en España que suman 8.500 MW”, todos ellos con acceso concedido a la red de transporte. 1.100 MW están ya operativos o en fase de construcción avanzada.

Con estas aportaciones Bruc financiará desde la empresa matriz del grupo la construcción de proyectos fotovoltaicos y eólicos, híbridos y de almacenamiento en Aragón, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

En junio de este año, Interogo Holding, el brazo inversor de Ikea, llegó a un acuerdo a través de su fondo de inversión en infraestructura Inter Infrastructure Capital (IIC) para adquirir el 49% de una cartera de 1.066 MW de activos de generación solar fotovoltaica operativos y en construcción del grupo Bruc. El accionariado de Bruc está compuesto por los fondos de pensiones OPTrust y USS, que entraron en el capital de la empresa en 2016 y 2021, respectivamente.

Además de la cartera en España, Bruc gestiona 100 MW de generación fotovoltaica en Japón.