El mercado mundial de O&M solar alcanza 348 GW y acelera su concentración

El mercado mundial de operación y mantenimiento (O&M) de plantas solares fotovoltaicas alcanzó una capacidad de 348 GW al cierre de 2025, tras incorporar 61 GW durante el año. La expansión del mercado está acompañada por un proceso de concentración empresarial cada vez más acusado: los 15 mayores proveedores gestionan ya 200 GW, equivalentes al 57% de la capacidad total analizada.

Los datos proceden del informe Global Solar PV O&M Service Provider Dynamics 2026 de Wood Mackenzie, que analiza el tamaño de las carteras, las tendencias de costes y las estrategias de servicio de más de 130 proveedores activos en América, Asia-Pacífico (sin incluir China) y Europa, Oriente Medio y África.

La concentración del sector se intensificó especialmente durante 2025. Los 15 principales proveedores añadieron conjuntamente 41 GW a sus carteras, y elevaron su capacidad bajo gestión hasta los 200 GW. NovaSource Power Services mantuvo su posición como mayor proveedor mundial de O&M fotovoltaico, con 38,4 GW gestionados al final del ejercicio.

RES Energy Global Services, SOLV Energy, Solarig Energy Services y Recurrent Energy conservaron sus posiciones entre los cinco principales actores mundiales. Varias de estas compañías están impulsando estrategias de expansión entre regiones para reforzar su posición en un mercado donde la escala se ha convertido en un factor competitivo cada vez más relevante.

También se produjeron cambios en el grupo de los mayores proveedores. Baywa re Services y Origis Energy Services entraron en el top 15 tras añadir 2,6 GW y 1,8 GW, respectivamente, a sus carteras de activos gestionados.

Entre los crecimientos más destacados figura el de Engie, que más que duplicó su cartera de O&M durante 2025 y ascendió seis posiciones hasta situarse en el octavo puesto mundial. La expansión estuvo impulsada principalmente por el crecimiento de su actividad en América, donde su cartera aumentó un 172%.

Sterling & Wilson también registró una fuerte expansión, con un crecimiento anual del 53% que elevó su capacidad gestionada hasta 13,5 GW y le permitió alcanzar la sexta posición mundial. La compañía mantiene una posición especialmente destacada en la región Asia-Pacífico, donde gestiona 12,2 GW y lidera el mercado regional.

El crecimiento porcentual más intenso entre los proveedores de segundo nivel correspondió a megaom, la entidad independiente de O&M de FRV. Su cartera aumentó un 243%, hasta alcanzar 3,8 GW, lo que le permitió entrar por primera vez entre los 30 principales proveedores mundiales.

La evolución regional, sin embargo, presenta dinámicas muy diferentes. Según Wood Mackenzie, Norteamérica se comporta como un mercado maduro y altamente competitivo, donde la presión sobre los precios está reduciendo los costes de los contratos integrales de O&M. En concreto, los costes de los contratos full-wrap descendieron un 18% interanual.

En contraste, Oriente Medio y África experimentaron una expansión mucho más acelerada, con un volumen de O&M que prácticamente se duplicó durante 2025. La menor penetración histórica de estos mercados está atrayendo nuevos participantes, en un contexto de rápido crecimiento de las instalaciones fotovoltaicas.