Lo hará valorada en hasta 572 millones de euros, y espera obtener unos ingresos brutos de unos 200 millones de euros para financiar su plan de negocio hasta 2025.
La empresa ha fijado el rango de precios para su oferta pública inicial entre 4,75 y 5,40 euros por acción, lo que representa un valor de mercado para la Compañía de entre 503 y 572 millones de euros antes de la ampliación de capital.
A través de una oferta primaria de nuevas acciones, espera obtener unos fondos brutos de hasta 200 millones de euros para financiar su plan de negocio hasta 2025.
El dual listing es un mecanismo por el que una empresa puede estar presente en dos mercados de manera simultánea, sin que, como ocurre en este caso, realice una Oferta Pública de Venta ni ampliación de capital. Las mismas acciones están presentes en ambas bolsas.
El precio inicial por acción es de 26,73 euros, y colocará en el mercado un porcentaje del 17%. En las primeras horas tras su debut, ha ganado hasta un 4%.
23 bancos ofrecen un total de 7.000 millones de financiación, lo que supone una sobresuscripción de más de dos veces el importe objetivo. También convoca junta de accionistas el 30 de junio y propone a la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, como consejera independiente.
La nueva cotizada cerró la sesión de la bolsa española con una caída de más de 15% el día de su debut. La firma salió a bolsa con una oferta de acciones de nueva emisión y a un precio de 5,9 euros el título, que se rebajó hasta los 5 euros al acabar la jornada. Opdenergy no tiene nueva fecha.
La compañía gallega espera obtener, entre inversores institucionales cualificados, aproximadamente 181,8 millones de euros que podría incrementarse hasta aproximadamente 200 millones de euros si se ejercita la opción de sobreasignación completamente.
Se llevará a cabo “en el momento que considere oportuno”. El free float será, al menos, del 25% del capital de la nueva compañía cotizada, y la intención del Consejo de Administración es que Acciona S.A. mantenga una participación en torno al 70% del capital social de Acciona Energía.
Los anuncios de salida a bolsa (IPO) de empresas del sector renovable se suceden al calor de los buenos precios que han alcanzado empresas debutantes en el parqué.
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