Los integradores chinos elevan su cuota al 76 % del mercado mundial de almacenamiento energético

Los integradores chinos de sistemas de almacenamiento con baterías (BESS) reforzaron su liderazgo mundial durante 2025 al alcanzar una cuota del 76 % del mercado global, según el informe Global Energy Storage System Integrator Market Share 2026 elaborado por Wood Mackenzie, que muestra cómo ocho de los diez principales integradores del mundo tienen actualmente su sede en China.

Por tercer año consecutivo, Tesla y Sungrow ocuparon la primera y segunda posición del ranking mundial, mientras que BYD protagonizó el mayor avance del año al ascender cinco puestos hasta situarse en tercera posición. Aunque la cuota conjunta de los tres primeros integradores descendió del 36 % en 2024 al 30 % en 2025, Wood Mackenzie atribuye esta reducción al fuerte crecimiento del mercado global y a la aparición de nuevos competidores de tamaño medio, más que a una pérdida de liderazgo de las principales compañías.

Tesla domina en Norteamérica

En Norteamérica lidera la combinación de la plataforma de baterías Megapack de Tesla con el software de gestión energética Autobidder. El informe destaca además la entrada de NextEra Energy entre los tres principales integradores de la región, favorecida por su modelo de integración vertical, que reduce su exposición a las restricciones comerciales y arancelarias.

Wood Mackenzie señala que el mercado estadounidense afrontará además importantes cambios regulatorios a partir de 2026 con la entrada en vigor de nuevos requisitos asociados al programa de incentivos fiscales 48E Investment Tax Credit, incluidos en la denominada One Big Beautiful Bill Act. La normativa establece porcentajes mínimos de componentes procedentes de proveedores no considerados Foreign Entity of Concern (FEOC), que pasarán del 55 % del coste del proyecto en 2026 hasta el 75 % en 2030, limitando progresivamente la participación de fabricantes chinos en los proyectos que opten a estas ayudas.

Europa amplía mercados

En Europa, los tres primeros puestos del mercado europeo quedan ocupados por empresas chinas: Sungrow mantuvo el liderazgo regional, mientras que BYD escaló desde la quinta hasta la segunda posición y Huawei entró en el podio.

Wood Mackenzie señala que el crecimiento europeo ya no se concentra únicamente en mercados tradicionales como Reino Unido, Alemania e Italia. Países como España, Bulgaria, Rumanía, Bélgica, Países Bajos y Grecia conforman un segundo grupo de mercados con una expansión acelerada de proyectos BESS.

Paralelamente, la Unión Europea busca favorer el desarrollo de capacidades industriales locales y elevan los requisitos para los proveedores altamente dependientes de importaciones mediante iniciativas como la Net Zero Industry Act (NZIA), la futura Industrial Accelerator Act (IAA) y el Reglamento Europeo de Baterías.

Asia-Pacífico sigue dominada por China

La región Asia-Pacífico continúa fuertemente concentrada en el mercado chino, que representa aproximadamente el 85 % de toda la actividad regional. CRRC encabezó el ranking por tercer año consecutivo, seguida por HyperStrong y Envision.

El informe identifica al sudeste asiático como uno de los nuevos focos de crecimiento del almacenamiento energético, impulsado por el desarrollo de marcos regulatorios y programas de contratación en Filipinas, Vietnam, Indonesia, Tailandia y Malasia. Por su parte, Australia continúa siendo el mercado más accesible para integradores no chinos gracias a sus exigentes estándares técnicos y a las preferencias de las entidades financiadoras.

En Oriente Medio y Latinoamérica predominan grandes proyectos

El informe también destaca la rápida expansión del almacenamiento energético en Oriente Medio, donde los proyectos de gran capacidad comienzan a marcar la evolución del mercado. Entre las iniciativas más relevantes figura el anuncio de un proyecto en Emiratos Árabes Unidos que combinará 5,2 GW de generación solar con 19 GWh de almacenamiento, así como dos rondas de licitación desarrolladas en Arabia Saudí que suman 5 GW de potencia y 20 GWh de capacidad de almacenamiento. En conjunto, BYD y Sungrow concentraron el 87 % del mercado regional.

En Latinoamérica, Chile continúa consolidándose como el mercado más desarrollado desde el punto de vista regulatorio. El informe destaca especialmente el proyecto Oasis de Atacama, donde los contratos firmados entre BYD y Grenergy alcanzan ya un volumen acumulado de 6,5 GWh de almacenamiento a lo largo de las distintas fases del desarrollo.

Finalmente, Wood Mackenzie concluye que la competencia entre integradores BESS está dejando de basarse exclusivamente en la capacidad de suministro para centrarse cada vez más en factores tecnológicos y regulatorios. La capacidad para cumplir requisitos normativos en distintos mercados, incorporar funcionalidades grid-forming, maximizar los ingresos mediante plataformas avanzadas de gestión energética y facilitar soluciones de financiación serán los principales elementos diferenciadores durante el resto de la década.